Contatos e CRM
Contatos e CRMCadastrar, localizar e atualizar um contato
Contatos guardam os dados das pessoas atendidas. O cadastro reúne identificação, responsável e propriedades usadas no relacionamento.
Menu lateral → ContatosContatos e CRMConsultar histórico e associações do paciente
A ficha do contato permite acompanhar o relacionamento em um só lugar, com histórico e registros associados.
Contatos → selecionar contatoContatos e CRMCriar propriedades para contatos e negócios
Propriedades são campos para guardar informações estruturadas, como convênio, origem ou preferência de contato.
Contatos → Propriedades; bloco Negócios → PropriedadesContatos e CRMCriar e acompanhar negócios no funil
Negócio representa uma oportunidade comercial. Ele tem funil, etapa, responsável e associações com contatos e produtos.
Menu lateral → NegóciosContatos e CRMFiltrar negócios e reutilizar visualizações
Filtros ajudam a trabalhar com um recorte de negócios, como oportunidades de um responsável ou com uma característica específica.
Negócios → filtrosContatos e CRMCriar funis e configurar etapas
O funil organiza as etapas de uma jornada comercial. As etapas podem ter probabilidade, prazo de permanência e formulário de preenchimento.
Menu lateral → FunisContatos e CRMExigir informações e configurar pontuação entre etapas
O formulário da etapa define quais informações devem ser preenchidas ao mover o negócio. A pontuação permite classificar as respostas conforme pesos configurados.
Funis → funil → etapa → Configurar formulárioContatos e CRMCadastrar motivos de perda e usá-los no CRM
O motivo de perda registra por que uma oportunidade foi encerrada sem venda. Ele também pode ser usado no mapeamento de cancelamentos e faltas da clínica.
Menu lateral → Motivos de perdaContatos e CRMCadastrar produtos e consultar os itens de um negócio
Produtos representam os itens comercializados. Na integração clínica, procedimentos podem compor o catálogo e as linhas dos negócios.
Menu lateral → ProdutosContatos e CRMCriar e acompanhar tarefas da equipe
Tarefas organizam atividades que uma pessoa precisa executar, como ligar, retornar uma mensagem ou acompanhar uma oportunidade.
Menu lateral → Tarefas; contato ou negócio → tarefasContatos e CRMRegistrar ligações e reuniões feitas fora da plataforma
O histórico permite registrar atividades realizadas por outros meios para manter o relacionamento documentado.
Contatos ou Negócios → registro → ações / históricoContatos e CRMMesclar contatos ou negócios duplicados
A mesclagem reúne registros duplicados mediante revisão. Ela exige permissões amplas porque afeta dados e associações.
Contato ou negócio → menu de ações → Mesclar