Criar e acompanhar tarefas da equipe
Tarefas organizam atividades que uma pessoa precisa executar, como ligar, retornar uma mensagem ou acompanhar uma oportunidade.
Como chegar
Menu lateral → Tarefas; contato ou negócio → tarefas
Antes de começar: Acesso à conta correta e permissão para visualizar ou editar o módulo. Recursos contratados variam por plano.
Como fazer
- Abra um contato ou negócio e use a ação de nova tarefa.
- Preencha título, tipo, responsável, prioridade e prazo, conforme os campos do formulário.
- Salve a tarefa.
- Em Tarefas, consulte Minhas ou Todas e filtre Pendentes, Concluídas, Canceladas ou Atrasadas.
- Abra a tarefa para atualizar seu andamento e conclua quando a atividade tiver sido realizada.
O que você precisa saber
- Uma automação pode criar tarefa associada a negócio.
- Abrir WhatsApp externo ou telefone não é comprovação automática de conclusão da tarefa.
Se não funcionar
- Tarefa não aparece: confira responsável, status, período e permissão para visualizar a tarefa.