Mesclar contatos ou negócios duplicados

A mesclagem reúne registros duplicados mediante revisão. Ela exige permissões amplas porque afeta dados e associações.

Antes de começar: Acesso à conta correta e permissão para visualizar ou editar o módulo. Recursos contratados variam por plano.

Como fazer

1. Pesquise e confirme que os registros representam a mesma pessoa ou a mesma oportunidade.
2. Abra um dos registros e selecione Mesclar contato ou Mesclar negócio.
3. Escolha o outro registro no seletor.
4. No assistente de mesclagem, confira o registro que será mantido, os valores e as associações apresentados.
5. Leia o resumo e confirme apenas depois de revisar.
6. Abra o registro resultante para conferir os dados.

O que você precisa saber

• Dois negócios do mesmo paciente podem ser consultas diferentes e não duplicatas.
• Mesclar não deve ser usado como solução genérica para problema de integração.
• A ação só aparece para usuários com as permissões necessárias.

Se não funcionar

• Opção ausente: confira perfil e escopo de acesso.
• Associação inesperada: interrompa a confirmação e leve a situação ao administrador.