Cadastrar motivos de perda e usá-los no CRM
O motivo de perda registra por que uma oportunidade foi encerrada sem venda. Ele também pode ser usado no mapeamento de cancelamentos e faltas da clínica.
Como chegar
Menu lateral → Motivos de perda
Antes de começar: Acesso à conta correta e permissão para visualizar ou editar o módulo. Recursos contratados variam por plano.
Como fazer
- Abra Motivos de perda e clique em Criar motivo.
- Informe nome, categoria e se o motivo estará ativo.
- Salve o motivo.
- Ao marcar um negócio como perdido, escolha o motivo adequado.
- Se usar perda automática na integração, selecione o motivo em Funis e negócios.
O que você precisa saber
- Cancelamento, não comparecimento e perda comercial não são sinônimos obrigatórios: a regra depende do mapeamento da clínica.
- Use nomes objetivos para que os relatórios possam ser interpretados.
Se não funcionar
- Motivo não aparece: confira se está ativo e se o fluxo está configurado para marcar o negócio como perdido.