Conta e administração
Conta e administraçãoConvidar usuários e gerenciar o acesso da equipe
Usuários são as pessoas que acessam a conta. O cargo e o perfil de permissão determinam o que cada uma pode fazer.
Menu do usuário → UsuáriosConta e administraçãoCriar perfis de permissão
Perfis agrupam permissões de acesso e edição. Algumas permissões também limitam quais registros o usuário enxerga.
Menu do usuário → PermissõesConta e administraçãoAtualizar perfil, senha e horários pessoais
Meu perfil reúne informações pessoais, senha e horários do usuário.
Menu do usuário → Meu perfilConta e administraçãoLer e configurar notificações
O sininho mostra notificações. As preferências definem quais eventos e canais de aviso serão usados para o usuário.
Sininho; menu do usuário → NotificaçõesConta e administraçãoConsultar plano, limites, pagamentos e fuso da empresa
Empresa reúne os recursos e limites do plano, a área de pagamentos da conta e o fuso usado como padrão.
Menu do usuário → EmpresaConta e administraçãoPersonalizar os campos exibidos nas fichas e no Inbox
Layouts organizam quais propriedades aparecem nas superfícies disponíveis, como ficha de contato, negócio e painel do Inbox.
Menu lateral → LayoutsConta e administraçãoDefinir logo, cores e fonte padrão da clínica
A Identidade visual guarda a marca da conta para reutilização em formulários e e-mails. Formulários novos herdam esses valores; materiais existentes precisam de aplicação individual.
Menu do usuário → Identidade visualConta e administraçãoConsultar privacidade, consentimentos e exportação pessoal
Privacidade e Dados reúne consentimentos registrados, exportação pessoal e acesso às configurações de memória da IA.
Menu do usuário → PrivacidadeConta e administraçãoAplicar a identidade visual em um formulário
Formulários novos herdam a marca definida na conta. Para atualizar um formulário existente, aplique o padrão pela aba Estilo.
Menu lateral → Formulários → abrir formulário → Estilo → Aplicar identidade visualConta e administraçãoAplicar a identidade visual em um template de e-mail
No editor de e-mail, aplique as cores e a fonte da marca ao template. O logo precisa ser incluído no conteúdo como imagem; ele não é inserido automaticamente por esse botão.
Menu lateral → E-mails → abrir template → Estilo do e-mail → Aplicar identidade visual