Criar e acompanhar negócios no funil
Negócio representa uma oportunidade comercial. Ele tem funil, etapa, responsável e associações com contatos e produtos.
Como chegar
Menu lateral → Negócios
Antes de começar: Acesso à conta correta e permissão para visualizar ou editar o módulo. Recursos contratados variam por plano.
Como fazer
- Abra Negócios e selecione o funil.
- Alterne entre quadro e lista conforme a visualização desejada.
- Use Novo negócio para preencher os dados e associar o contato.
- Abra um negócio para consultar detalhes, histórico, tarefas e produtos.
- Mova a etapa quando necessário e preencha as informações que o formulário da etapa solicitar.
O que você precisa saber
- No CRM integrado à clínica, mudanças podem vir automaticamente dos eventos do VSaúde App.
- A quantidade de funis e demais limites depende do plano.
- Marcar como ganho ou perdido é diferente de apenas mudar um texto de propriedade.
Se não funcionar
- Negócio não aparece: confira funil, filtros, responsável e permissões.
- Negócio voltou de etapa: confira o mapeamento da integração e automações que movimentam o registro.