Cadastrar, localizar e atualizar um contato

Contatos guardam os dados das pessoas atendidas. O cadastro reúne identificação, responsável e propriedades usadas no relacionamento.

Antes de começar: Acesso à conta correta e permissão para visualizar ou editar o módulo. Recursos contratados variam por plano.

Como fazer

1. Abra Contatos e busque por nome, telefone ou e-mail.
2. Use Todos os contatos, Meus contatos ou Sem responsável para reduzir a lista.
3. Para cadastrar, abra a ação de criação e preencha os campos solicitados.
4. Para atualizar, abra o contato e edite os campos disponíveis.
5. Confira o responsável e salve as alterações.

O que você precisa saber

• Pesquise antes de cadastrar para reduzir duplicidades.
• O contato pode ter negócios, conversas, tarefas e listas associados.
• Campos trazidos da clínica seguem a política de mapeamento configurada na integração.

Se não funcionar

• Um dado voltou ao valor anterior: confira se a integração está definida para atualizar sempre aquele campo.