Criar funis e configurar etapas

O funil organiza as etapas de uma jornada comercial. As etapas podem ter probabilidade, prazo de permanência e formulário de preenchimento.

Antes de começar: Acesso à conta correta e permissão para visualizar ou editar o módulo. Recursos contratados variam por plano.

Como fazer

1. Abra Funis e clique em Novo funil.
2. Informe o nome e conclua a criação.
3. Abra o funil e adicione as etapas em Nova etapa.
4. Edite cada etapa para definir nome, tipo, probabilidade e SLA, conforme sua operação.
5. Ordene as etapas e salve as configurações.
6. Se usar integração clínica, selecione esse funil em Integrações → Sistema da clínica → Funis e negócios.

O que você precisa saber

• Probabilidade é um parâmetro de previsão, não garantia de fechamento.
• O funil comercial precisa existir antes de ser selecionado no mapeamento da clínica.

Se não funcionar

• Não consegue gerenciar o funil: confira a permissão e o limite do plano.