Exigir informações e configurar pontuação entre etapas
O formulário da etapa define quais informações devem ser preenchidas ao mover o negócio. A pontuação permite classificar as respostas conforme pesos configurados.
Como chegar
Funis → funil → etapa → Configurar formulário
Antes de começar: Acesso à conta correta e permissão para visualizar ou editar o módulo. Recursos contratados variam por plano.
Como fazer
- Abra a etapa do funil e clique em Configurar formulário.
- Dê um nome ao formulário e selecione as propriedades que devem aparecer.
- Marque os campos obrigatórios.
- Nos campos que aceitam pontuação, abra Pontuação e defina os pesos.
- Em Classificação por pontuação, configure as faixas e seus nomes.
- Salve o formulário, revise se a etapa deve ser obrigatória e teste uma movimentação de negócio.
O que você precisa saber
- Faixas de pontuação precisam ser válidas e não conflitantes.
- Sem faixas configuradas, o formulário não terá classificação automática.
- Esse formulário interno não é o formulário público de captação do módulo Formulários.
Se não funcionar
- Não consegue salvar: confira as mensagens de validação das faixas, rótulos e campos.