Registrar ligações e reuniões feitas fora da plataforma

O histórico permite registrar atividades realizadas por outros meios para manter o relacionamento documentado.

Antes de começar: Acesso à conta correta e permissão para visualizar ou editar o módulo. Recursos contratados variam por plano.

Como fazer

1. Abra o contato ou negócio.
2. No menu de ações ou no histórico, escolha Registrar ligação ou Registrar reunião.
3. Preencha o resultado e os demais campos solicitados no formulário.
4. Confira a data e os registros associados.
5. Salve e confirme a atividade na linha do tempo.

O que você precisa saber

• Registrar uma atividade não faz uma ligação nem agenda um horário por si só.
• Atividades manuais podem aparecer separadas das chamadas via discador nos relatórios.

Se não funcionar

• Registro não aparece: confira o objeto associado, filtros do histórico e o salvamento.