Criar propriedades para contatos e negócios

Propriedades são campos para guardar informações estruturadas, como convênio, origem ou preferência de contato.

Antes de começar: Acesso à conta correta e permissão para visualizar ou editar o módulo. Recursos contratados variam por plano.

Como fazer

1. Escolha Propriedades no bloco do objeto correto: Contatos ou Negócios.
2. Abra a criação de propriedade e dê um nome claro ao campo.
3. Escolha o tipo disponível que corresponde ao dado: texto, número, data, seleção ou outro oferecido.
4. Se o tipo usa opções, cadastre as opções que poderão ser selecionadas.
5. Salve e confira o campo no cadastro correspondente.
6. Para a IA coletar uma propriedade do contato, inclua-a também em Agentes de IA → Coleta de dados.

O que você precisa saber

• Uma propriedade de negócio não é uma propriedade de contato.
• A chave de integração identifica o campo para integrações; o rótulo é o nome mostrado ao usuário.
• Criar o campo não preenche automaticamente os registros existentes.

Se não funcionar

• Campo não aparece na ficha: confira o tipo de objeto e a configuração de Layouts.