Filtrar negócios e reutilizar visualizações

Filtros ajudam a trabalhar com um recorte de negócios, como oportunidades de um responsável ou com uma característica específica.

Antes de começar: Acesso à conta correta e permissão para visualizar ou editar o módulo. Recursos contratados variam por plano.

Como fazer

1. Escolha o funil em Negócios.
2. Aplique os filtros disponíveis de responsável e propriedades.
3. Use os filtros avançados para combinar critérios e associações quando necessário.
4. Confira a lista resultante antes de agir sobre os registros.
5. Salve a visualização pelo controle disponível para reutilizar o mesmo recorte.

O que você precisa saber

• Um filtro muda o que aparece na tela; não altera o cadastro nem cria uma lista de marketing por si só.
• Confira se o critério é de contato, negócio ou registro associado.

Se não funcionar

• Resultado inesperado: revise cada regra e a combinação entre elas; remova filtros para conferir o conjunto completo.