Habilitar agendamento e ações de CRM no agente

As capacidades do agente precisam ser habilitadas e vinculadas aos recursos que ele pode usar.

Antes de começar: Acesso à conta correta e permissão para visualizar ou editar o módulo. Recursos contratados variam por plano.

Como fazer

1. Na aba Agendamento, marque Habilitar agendamento via IA.
2. Selecione o Agendador de referência e confira se está ativo.
3. Defina se o agente pode remarcar e cancelar.
4. Na aba CRM, habilite o uso de CRM e selecione as capacidades permitidas.
5. Salve e teste o caminho completo em uma conversa controlada.

O que você precisa saber

• As regras de horários ficam no agendador, não apenas no texto das instruções do agente.
• Habilitar CRM não significa autorizar qualquer ação em qualquer registro.
• O resumo de capacidades ajuda a conferir o que o agente efetivamente pode fazer.

Se não funcionar

• A IA não agenda: confira o vínculo e o estado do agendador, a integração e os dados exigidos do paciente.