Criar uma automação com gatilho, critérios e ações
Uma automação executa uma sequência de ações quando ocorre um evento ou quando os registros atendem aos critérios configurados.
Como chegar
Menu lateral → Automações → Nova Automação
Antes de começar: Acesso à conta correta e permissão para visualizar ou editar o módulo. Recursos contratados variam por plano.
Como fazer
- Abra Nova Automação e dê um nome que descreva o objetivo.
- Configure o Gatilho com o evento ou condição de entrada.
- Inclua critérios para limitar o público, como funil, etapa, procedimento ou lista, usando os campos oferecidos.
- Adicione as ações e conecte as saídas.
- Configure os dados de cada ação: canal, template, espera, responsável ou registro que será alterado.
- Revise os horários de execução e salve.
- Ative e confira as políticas de entrada, reentrada, conflito e saída antes de concluir.
O que você precisa saber
- Critério vazio pode alcançar um conjunto muito amplo; confira o significado exibido antes de ativar.
- As opções de etapas dependem dos módulos disponíveis na conta.
- Uma automação pode enviar mensagens reais e alterar dados quando ativa.
Se não funcionar
- Não salva: corrija os erros de validação apresentados, inclusive regras incompletas.
- Não disparou: confira gatilho, critérios e o momento em que o evento ocorreu.