Agendar manualmente a partir de um negócio
Comece pela oportunidade quando quiser que a reunião fique associada a esse negócio e ao contato escolhido.
Como chegar
Negócios → abrir negócio → Agendar
Antes de começar: Acesso ao registro e permissão de edição. Estes passos criam uma reunião na agenda nativa do Flow; não reservam, por si só, uma consulta no sistema clínico. O negócio deve ter pelo menos um contato associado.
Como fazer
- Abra Negócios, localize a oportunidade no funil e abra sua ficha.
- Confira o quadro CONTATOS DO NEGÓCIO. Se estiver vazio, use Adicionar contato e associe a pessoa correta antes de agendar.
- Clique em Agendar no cabeçalho. Com um contato, o formulário abre diretamente. Com mais de um, escolha a pessoa na lista Agendar com; o papel Principal ajuda a identificar o contato principal.
- Na tela Agendar reunião, confira o contato que entrou em Participantes. Os demais contatos do negócio não são adicionados automaticamente; inclua os convidados necessários.
- Escolha o responsável ou roteamento, título, data, início, fim, tipo e localização. Confira a agenda do responsável e os requisitos do Google Meet.
- Revise os dados e clique em Agendar. Aguarde a confirmação e confira a reunião no histórico do negócio e na ficha do contato escolhido.
O que você precisa saber
- O vínculo com o negócio vem da ficha de origem: o formulário não exige selecionar novamente o negócio.
- Escolher um contato secundário não transforma esse contato no principal do negócio.
- Agendar uma reunião não equivale a marcar o negócio como ganho nem a receber um pagamento.
Se não funcionar
- Botão desabilitado com Sem contato vinculado para agendar: associe um contato ao negócio.
- Botão ausente: verifique a permissão de editar o negócio e o acesso a esse registro.
- A reunião foi criada somente pelo contato: isso não prova vínculo com o negócio. Confira a origem do agendamento e as associações.