Agendar manualmente a partir de um contato
Use a ficha da pessoa quando quiser agendar uma reunião ligada ao contato. O contato da ficha entra como participante inicial.
Como chegar
Contatos → abrir contato → Agendar
Antes de começar: Acesso ao registro e permissão de edição. Estes passos criam uma reunião na agenda nativa do Flow; não reservam, por si só, uma consulta no sistema clínico.
Como fazer
- Abra Contatos no menu lateral e abra a ficha da pessoa correta.
- No cabeçalho da ficha, clique em Agendar. Não escolha Registrar reunião no histórico para reservar um novo encontro.
- Em Responsável, selecione quem conduzirá a reunião ou um Roteamento de reunião já configurado. Confira o responsável: ele pode ser diferente de quem está operando o sistema.
- Revise o Título da reunião. Preencha Data e horários ou escolha um espaço disponível na grade e ajuste o início e o fim.
- Confira Tipo de reunião, Participantes e Localização. Para Google Meet, o responsável precisa ter o Google Calendar conectado.
- Revise a Descrição e as condições dos Lembretes explicadas no artigo dos campos.
- Clique em Agendar somente quando os dados estiverem corretos. Aguarde a mensagem Reunião agendada e confira o evento no histórico e em Reuniões.
O que você precisa saber
- A origem nesta ficha vincula a reunião ao contato; ela não escolhe automaticamente qual dos negócios desse contato deve ser associado. Para vincular a um negócio específico, comece pela ficha daquele negócio.
- O contato inicial não tem botão de remoção nessa tela. Para trocar a pessoa principal, cancele e abra a ficha correta.
- Cancelar fecha o formulário sem criar a reunião. O botão Agendar conclui uma operação real e pode acionar comunicações e automações configuradas.
Se não funcionar
- Agendar não aparece: confirme se está na ficha, se tem permissão de editar esse contato e se a ação está disponível na largura de tela usada.
- Reunião não apareceu: verifique a mensagem ao salvar, a data e o filtro de reuniões no histórico antes de tentar novamente.