Analisar vendas, conversão e origem de leads
Os relatórios comerciais relacionam negócios, vendas, produtos e origem registrada para entender o resultado comercial.
Como chegar
Relatórios → Vendas / Conversão / Leads / Campanha
Antes de começar: Acesso à conta correta e permissão para visualizar ou editar o módulo. Recursos contratados variam por plano.
Como fazer
- Em Vendas, confira vendido por vendedor, origem e produto, ciclo de vendas e conversão por etapa.
- Em Conversão, confira reunião para venda e cobertura de reuniões nos negócios.
- Em Leads, consulte negócios criados por responsável e origem e os formulários de origem.
- Em Campanha, analise o recorte de campanha disponível.
- Use os filtros de funil, usuário, produto, origem e período conforme a aba.
O que você precisa saber
- Valor de negócio ou aquisição não é automaticamente uma conciliação bancária.
- Origem de marketing depende dos dados capturados; uma integração clínica não prova uma origem de anúncio.
- As regras de ganho e produto influenciam a interpretação comercial.
Se não funcionar
- Valor inesperado: confira negócio, linhas de produto, data, status e regra de ganho antes de concluir que a receita financeira está errada.