Vincular profissionais da clínica aos responsáveis do CRM
O vínculo permite reconhecer um profissional da agenda como responsável nos registros do Flow.
Como chegar
Integrações → Sistema da clínica → Profissionais
Antes de começar: Acesso à conta correta e permissão para visualizar ou editar o módulo. Recursos contratados variam por plano.
Como fazer
- Abra Profissionais da agenda.
- Busque o profissional.
- Escolha um usuário existente para vinculá-lo.
- Se ele não precisa acessar o Flow, use Criar usuário externo quando essa for a opção adequada.
- Confira o vínculo e use Profissional vinculado na regra de responsável do funil, se desejar.
O que você precisa saber
- Usuário externo criado por essa ação não tem login de acesso.
- O vínculo de responsável não altera, por si só, os horários disponíveis na agenda clínica.
Se não funcionar
- Responsável incorreto no negócio: confira o vínculo e se a regra do funil usa profissional, usuário fixo ou ninguém.