Mapear eventos da clínica para etapas de negócios

O mapeamento define para qual funil e etapa cada consulta vai e quais eventos movem o negócio automaticamente.

Antes de começar: Acesso à conta correta e permissão para visualizar ou editar o módulo. Recursos contratados variam por plano.

Como fazer

1. Crie previamente o funil comercial, as etapas e os motivos de perda.
2. Na aba Funis e negócios, crie uma configuração de funil e escolha o Funil do CRM.
3. Mapeie Agendado, Confirmado, Compareceu, Não compareceu, Cancelado e Pago para as etapas desejadas.
4. Nos eventos opcionais, escolha Não mover quando não quiser alterar a etapa.
5. Defina o nome do negócio com o seletor de variáveis e o responsável: profissional vinculado, usuário fixo ou ninguém.
6. Defina quando marcar como ganho: Pago na clínica, Compareceu à consulta ou Nunca automaticamente.
7. Salve a configuração e as alterações da aba.

O que você precisa saber

• A etapa de agendamento precisa ser definida.
• Não comparecimento ou cancelamento só terão a consequência comercial configurada; não são perda automática universal.
• Marcar ganho por comparecimento não comprova recebimento financeiro.

Se não funcionar

• Etapa não aparece: confirme que pertence ao funil selecionado.
• Negócio não move: confira evento recebido, mapeamento salvo e regra do procedimento.