Importar o histórico de atendimentos da clínica

A migração traz atendimentos já registrados, criando ou atualizando contatos e os registros de consulta e negócio conforme as regras configuradas.

Antes de começar: Acesso à conta correta e permissão para visualizar ou editar o módulo. Recursos contratados variam por plano.

Como fazer

1. Conclua os mapeamentos de funis, procedimentos, produtos e propriedades.
2. Na aba Migração, escolha o período ou a data inicial.
3. Decida se deseja Incluir consultas já marcadas (próximos 60 dias).
4. Marque Buscar quem já pagou se precisar desse enriquecimento e considere o tempo adicional informado.
5. Clique em Consultar a clínica e revise a prévia. Esse passo não grava dados.
6. Confirme a migração na prévia e acompanhe o progresso e Migrações anteriores.
7. Confira contadores de criados, atualizados, já existentes e erros e valide uma amostra de registros.

O que você precisa saber

• Consultas já realizadas entram como histórico, sem disparar mensagens, lembretes ou automações dessa importação.
• Consultas futuras podem gerar comunicações e lembretes conforme a configuração do agendador.
• A quantidade mostrada na demonstração era daquela base; não é limite nem quantidade padrão.

Se não funcionar

• Migração lenta: Buscar quem já pagou pode exigir consultas individuais. Acompanhe o progresso antes de reiniciar.
• Erros: consulte os detalhes apresentados e o período usado; não repita a operação sem entender o que ficou pendente.