Importar contatos, negócios e propriedades por planilha

A importação por planilha cria registros ou atualiza contatos conforme a opção escolhida. Ela é separada da migração de histórico da clínica.

Antes de começar: Acesso à conta correta e permissão para visualizar ou editar o módulo. Recursos contratados variam por plano.

Como fazer

1. Abra Importar/Exportar e selecione Importar.
2. Escolha a entidade disponível, como Contatos, Propriedades de contato, Negócios, Propriedades de negócio ou Negócios + Contatos.
3. Baixe o modelo de planilha, quando necessário, e prepare o arquivo.
4. Envie um arquivo CSV ou XLSX dentro do limite indicado.
5. Mapeie cada coluna para o campo correto e defina a política de conflitos quando aplicável.
6. Use Pré-visualizar, corrija os erros e confira os avisos antes de confirmar.
7. Acompanhe o processamento e o histórico da importação.

O que você precisa saber

• A tela consultada informa limite de 25 MB por arquivo.
• Para contatos, as opções incluem atualizar o existente, manter o existente ou criar sempre novo; a última pode gerar duplicatas.
• Importação de negócios exige funis e etapas válidos.
• O importador não deve ser apresentado como importador de qualquer tipo de dado do sistema.

Se não funcionar

• Coluna sem destino: crie a propriedade correta ou escolha Ignorar coluna.
• Prévia com erros: corrija os campos apontados antes de confirmar.