Criar negócios a partir de formulários

O envio de um formulário pode criar um negócio conforme as regras comerciais definidas para aquele formulário.

Antes de começar: Acesso à conta correta e permissão para visualizar ou editar o módulo. Recursos contratados variam por plano.

Como fazer

1. Abra Configurações do formulário.
2. Em CRM — Auto-criar negócio, adicione a configuração ou regra necessária.
3. Selecione funil e etapa.
4. Defina nome e responsável conforme as opções disponíveis; use variáveis para personalizar.
5. Se a criação depender de respostas específicas, configure as condições.
6. Salve, publique e confira um envio real controlado, além do teste de prévia.

O que você precisa saber

• O módulo Negócios precisa estar disponível.
• O gatilho Formulário enviado também pode iniciar uma automação. Evite configurar duas criações iguais para o mesmo evento.
• Enviar respostas para outro sistema é uma integração separada; não implica prontuário clínico automático.

Se não funcionar

• Negócio duplicado: confira criação automática do formulário e automações que usam o mesmo envio.